Impressum
Finanzplanung DTS Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Private Vermögens- und Finanzplanung

  • Analyse der privaten Vermögensstruktur in Form einer Vermögensbilanz.
  • Steueroptimierung der privaten Vermögenslage unter Berücksichtigung der vorhandenen Vermögenswerte und der persönlichen Zielsetzung.
  • Ausrichtung der Vermögenslage auf die notwendige private Altersvorsorge.
  • Betrachtung der Vermögensanlagen unter den Gesichtspunkten der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung und deren Gestaltung.
  • Planung von Investitionen im Immobilienbereich über den gesamten Anlagehorizont unter Berücksichtigung der individuellen Steuersituation und einer privaten Liquiditätsplanung.
  • Aufbau eines Finanz- und Vermögensplanes zur Verbesserung der Verhandlungssituation bei Darlehensgebern wie Banken, Bausparkassen oder Lebensversicherern.

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